Прямые инвестиции

Мы осуществляем также деятельность, связанную с управлением фондами прямых инвестиций (private equity). Наша компания специализируется в инвестициях в малые и средние компании Центральной и Восточной Европы. Мы являемся постоянным консультантом фонда Carlson Private Equity.

Фонды прямых инвестиций предлагают инвестиционную поддержку на ранних этапах развития компаниям, осуществляющим перспективные стратегии. Целью инвестиции фонда является получение возврата на уровне около 30% в год.

Минимальная сумма инвестиций в случае указанных выше учреждений составляет 2 млн. USD, хотя на рынке осуществляют деятельность также фонды, специализирующиеся малых инвестициях от 500 тыс. USD до 2 млн. USD.

Инвестиция фонда осуществляется, как правило, в виде повышения капитала компании, но популярно также сочетание повышения капитала с задолженностью, что позволяет увеличить налоговую эффективность инвестиции фонда.

Для обеспечения своих инвестиций фонды стремятся иметь возможность влиять на стратегическое управление инвестиционной целью, участвовать в контрольном совете, а также иметь право вето в случае принятия ключевых решений, влияющих на будущее компании.

Фонды прямых инвестиций осуществляют возврат инвестиций путём продажи имеющегося пакета акций стратегическому инвестору, старым акционерам или путём ввода компании на биржу. Продажа акций может произойти вместе с остальными акционерами.

Стандартный период инвестиции фонда составляет от 3 до 5 лет. За это время фонд становится партнёром обладателей инвестиционной цели. Очень часто инвестиционные фонды вкладывают свои знания и опыт в управлении финансами компаний и организации продажи, а также в определении стратегии деятельности и привлечении соответствующих экспертов в области финансов, маркетинга и технологии.