Fusion und Übernahme

Im Rahmen der Betreuung von Mergers & Acquisitions-Transaktionen unterstützen wir unsere Kunden bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung lokaler und internationaler Transaktionen auf dem außerbörslichen und börslichen Markt.

Zu den am häufigsten durchgeführten Transaktionen, bei denen wir beratend tätig sind, gehören:

• Übernahmen
• Ausgliederung von Vermögenswerten
• Fusionen
• Kapitalaufstockungen (recapitalisations)
• Organisierter Verkauf von Vermögens- oder Unternehmensteilen
• Schuldrückkäufe

Bei der Arbeit für Verkäufer als auch Käufer sind wir der Auffassung, dass eine umfassende, professionelle Betreuung in jeder Phase des Transaktionsprozesses unsere Pflicht ist.

Nach der Vorstufe nehmen wir im Rahmen der Gesellschaftsprüfung (Due Dilligence) eine Finanzanalyse vor und erarbeiten eine detaillierte Unternehmensbewertung. Bei der Due-Diligence-Prüfung arbeiten wir mit uns nahestehenden Wirtschaftsprüfern und Rechtskanzleien zusammen, die Analysen der Geschäftsbücher und juristische Analysen erstellen. Unsere Arbeit ist dann abgeschlossen, wenn der Klient Erfolg erzielt hat.

Im Bereich der Schätzung des Werts von Unternehmen erarbeitet Carlson Capital Partners Bewertungen, für die in Abhängigkeit von der Situation des Unternehmens, folgende Methoden angewandt werden:

• Discounted Cash Flow Verfahren (DCF)
• MnoMultiplikatormethode (Marktmultiplikatoren und vergleichbare Transaktionen)
• Berichtigtes Nettovermögen
• Liquidationswert