Реструктуризация

Вы осуществляем также процессы по реструктуризации предприятий с ухудшенным финансовым положением. Являясь консультантами с многолетним опытом, мы выполняем исследования “дью дилидженс” или бизнес-аудиты.

Предлагая консалтинговые по финансовой реструктуризации, компания Carlson Capital Partners стремится к достижению оптимальной финансовой структуры с минимально возможными расходами на задолженность. Гарантией успеха при осуществлении финансовой реструктуризации является многолетний опыт в области финансово-юридического анализа обязательств, широкие связи с финансовыми учреждениями и умение вести переговоры.

Процесс реструктуризации начинается с основательного финансово-юридического изучения. Финансовый анализ касается в первую очередь кредитоспособности и будущего потенциала по обслуживанию задолженности. Юридический анализ компании в своей основной части сосредоточен на оценке финансовых условий кредитов и стоимости гарантий, которые требуют банки.

После проведения анализа осуществляется определение оптимальной структуры задолженности и собственных капиталов. Что касается реструктуризации задолженности, то мы стремимся договориться о новых, более выгодных кредитных условиях. Выгодные кредитные условия достигаются путём укрупнения задолженности в меньшем количестве банков или в других банках, которыми компания ещё не пользовалась. Другим существенным условием достижения успеха является предоставление банкам-кредиторам детального бизнес-плана, на основании которого будет осуществляться погашение задолженности. Существенными элементами процесса реструктуризации является соответствующая информационная акция среди банков, обслуживающих корпорации, которая позволяет тщательно изучить предложение банков. Окончательным этапом финансовой реструктуризации является правильно проводимые переговоры об условиях получения новых кредитов.

В том случае, когда использованы все банковские источники финансирования, часто осуществляется процесс поиска финансового партнёра среди фондов «private equity», готовых принять более высокий риск в ситуации, когда компания может генерировать возврат инвестированного капитала на уровне около 30%.